César é um cantor e compositor exilado em Paris e um dos mais celebrados entre a oposição ao regime. Os ecos do fracassado Levantamento das Caldas fazem-no decidir fazer uma perigosa viagem de volta para casa. Ele chega na véspera de 25 de Abril e imediatamente se apaixona por São José, uma revolucionária, deixando para trás Maria, sua namorada com quem veio de Paris.