Lucas é viúvo e vive com a afilhada, Lena. Dono de uma tipografia, é inseparável do seu empregado Lico. E os três ocupam o tempo num clube de bairro, onde ensaiam uma comédia musical, até ao dia em que são apresentados a um empresário que lhes promete carreira e fama. Mas Lena e Rui apaixonam-se, para desespero de Lico…