A vida de Fernando Farinha, desde miúdo em que fugia à escola… para cantar o fado, e a condescendência dos progenitores, embora aspirando a que ele tenha um emprego “honesto”. Empregado na filial lisboeta duma grande firma estrangeira; actuação na Adega Mesquita; a atracção pelo profissionalismo do fado, devida à influência de Chico das Fragatas, que se torna seu agente e depois o abandona, cabendo a Rosa promover a reconciliação familiar…