Rui foi criado em Moçambique, numa pequena aldeia na fronteira de um rio misterioso. Filho de colonos portugueses, sua melhor amiga é Ana, negra afilhada de sua mãe. Aos catorze anos é confrontado com a trágica destruição da sua infância e tem de aprender a reconhecer duas realidades distintas – a europeia e a africana.