José Luciano (Ricardo Trepa) acaba de deixar a prisão. Levado pelo irmão, Flórido, ele vai trabalhar na casa da rica Alfreda (Leonor Silveira). Lá fica conhecendo o maior desejo da moça: presenciar a aparição da Virgem Maria, para confrontá-la. O responsável por este desejo é um estranho pesquisador bíblico, o professor Heschel (Michel Piccoli), ao revelar a Alfreda que a virgem era rica. O único interesse de Bahia, marido de Alfreda, é ouvir música. Enquanto isso uma trama está sendo armada para realizar o desejo de Alfreda.