O cantor português Luís Vidal desembarca no Rio de Janeiro, interessando-se por uma linda rapariga. Fotografa-a, mas apenas se distinguem as pernas da jovem, que Luís incumbe o seu secretário, Camilo Pampanini, de “identificar” na cidade…
Trata-se da bailarina Natália Derval, com quem Luís vive em idílio, ameaçado por próxima digressão da jovem.
Luís convence-a a ilustrar com bailados as suas canções, o que não agrada a Camilo, congeminando por isso um plano de agitadas consequências.